Добавление первых клиентов

Как добавить клиентов в CRM

Есть несколько способов добавить клиентов в систему.

Способ 1: Вручную (по одному)

1. Откройте раздел "Клиенты"
2. Нажмите кнопку "+ Добавить клиента"
3. Заполните карточку:
   • ФИО или название компании
   • Телефон
   • Email
   • Теги (например: "VIP", "Лид", "Партнёр")
   • Примечания
4. Нажмите "Сохранить"

Способ 2: Импорт из Excel/CSV

1. Подготовьте файл Excel с колонками:
   • Имя
   • Телефон
   • Email
   • Компания (опционально)
2. В разделе "Клиенты" нажмите "Импорт"
3. Загрузите файл
4. Сопоставьте колонки (система предложит автоматически)
5. Нажмите "Импортировать"

Способ 3: Автоматически через интеграции

Клиенты будут добавляться автоматически при:

• Обращении через форму на сайте
• Сообщении в WhatsApp/Telegram
• Письме на корпоративную почту
• Звонке на подключенный номер

Как работать с карточкой клиента

После добавления клиента вы можете:

• Создать сделку: Прикрепить продажу к клиенту
• Назначить задачу: Напомнить себе позвонить/написать
• Прикрепить файлы: Договоры, счета, презентации
• Вести переписку: Вся история в одном месте
• Звонить напрямую: Если подключена телефония